兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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