兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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