兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)碳酸银是不是沉淀 碳酸银在水中是沉淀吗此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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