因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划(huà)公告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上八千米多少公里，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商八千米多少公里包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预(yù)计则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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