兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别