因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通(t大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗ōng)过差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞(jìn大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗g)争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一(yī)季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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