近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)1knocked什么意思，knocking什么意思18％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)202knocked什么意思，knocking什么意思2年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后(hòu)的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国(guó)际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预(yù)计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一(yī)季报的上(shàng)市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气(qì)复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范(fàn)围关停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重点电影knocked什么意思，knocking什么意思包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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