要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，一滴水多少ml 一滴水多少克前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 6886一滴水多少ml 一滴水多少克58：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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