要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002元电荷e等于多少？340：与CA元电荷e等于多少？HAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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