财联社(shè)4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国(gu牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗ó)太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关(gu牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗ān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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