因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不(bù)苏州是几线城市呢超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

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　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在N苏州是几线城市呢OR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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