兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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