兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)A无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理zure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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