民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握(wò)人流交(jiāo)织(zhī)背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视(shì)角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数(shù)量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第姜子牙活了多少岁二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一(yī)路国家订(dìng)单增幅(fú)较(jiào)大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸(mào)易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国(guó)之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率姜子牙活了多少岁和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年(nián)底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的(de)进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企业数量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调(diào)研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的企业(yè)所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其(qí)他地(dì)区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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