“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国(guó)劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘(pán)中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增加，预(yù)计未来两次会议期间将加(jiā)息25个(gè)基点，6月(yuè)加息的(de)几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公(gōng)布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离(lí)两个(gè)月低谷(gǔ)，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三(sān)周来(lái)首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益(yì)率反(fǎn)弹(dàn)的打击(jī)下(xià)持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来(lái)最(zuì)差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月美国非(fēi)农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教(jiào)育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行业(yè)整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产(chǎn)市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示(shì)出就(jiù)业市(shì)场边(biān)际降温(wēn)的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至(zhì)640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上(shàng)涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于(yú)市场(chǎng)预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息(xī)的必要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事(shì)件，还(hái)需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务(wù)上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万桶/日(rì)。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一(yī)步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多(duō)的不确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临(lín)诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进一步减产，他告(gào)诫投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大(dà)臣(chén)唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末(mò)不可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的(de)高(gāo)级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油(yóu)，交易员永远不(bù)应(yīng)该低估(gū)沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和金融(róng)稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯(sī)基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合(hé)作伙伴(bàn)听到(dào)声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员国之前需(xū)要(yào)更(gèng)多(duō)安全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资格(gé)成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会(huì)出席(xí)7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事(shì)，法国、德国等(děng)北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括法国在(zài)内(nèi)的其他(tā)一些北约成(chéng)员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克(kè)兰提供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大(dà)宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂(zàn)时取(qǔ)消了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得市场(chǎng)避险情绪天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜消退。同时在美(měi)联(lián)储本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场也在(zài)翘首(shǒu)等待(dài)新一轮(lún)稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个(gè)月(yuè)以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多需(xū)少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息(xī)始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传(chuán)闻(wén)息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的(de)政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称(chēng)为(wèi)四大工业(yè)原料(liào)，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是(shì)供不应求的(de)。因(yīn)此，在当前诡谲多变的(de)国际政治格局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其(qí)实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国(guó)产全(quán)乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过(guò)才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量(liàng)不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其(qí)实占到(dào)相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可(kě)能会更(gèng)上一层(céng)楼(lóu)。但(dàn)是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的(de)进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季(jì)来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货(huò)能化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目(mù)前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产(chǎn)区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也(yě)全(quán)面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由(yóu)于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研(yán)究员唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低(dī)位，本周(zhōu天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜)以及(jí)下(xià)周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开(kāi)割，原料数(shù)量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据历史降(jiàng)雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下(xià)橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽(suī)然处于历史均值(zhí)以下的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因(yīn)素(sù)，降(jiàng)雨绝对数量仍然(rán)能(néng)够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不(bù)会是引发行(xíng)情上(shàng)涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化高级分(fēn)析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较(jiào)为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)，加上轮(lún)胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需(xū)求表(biǎo)现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数(shù)据(jù)显示，目前下游(yóu)外贸订单充(chōng)足，加之内销订(dìng)单(dān)缺(quē)货现象(xiàng)仍(réng)存，企业排(pái)产(chǎn)积(jī)极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个(gè)别企(qǐ)业因内(nèi)销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成(chéng)品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面处(chù)于供需两弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需求分歧(qí)较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场对今年的预(yù)期过高(gāo)。从(cóng)下游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和(hé)出口同比数(shù)据(jù)还是不(bù)错(cuò)的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货(huò)库存持续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人(rén)民币(bì)汇率波(bō)动；另一(yī)方(fāng)面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机(jī)和美债(zhài)上限问题等(děng)。看(kàn)向下半年，他认为天(tiān)然(rán)橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经(jīng)济回暖等，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观(guān)因素波(bō)动。”唐(táng)逸认(rèn)为，“供应端仍(réng)然(rán)是(shì)主导后市胶价走势(shì)的(de)主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的(de)数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端(duān)构成(chéng)压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交(jiāo)易预期(qī)开始(shǐ)转向交易(yì)现实，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去(qù)库(kù)和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有删(shān)减）

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