兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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