在持续已久的(de)“AI热潮”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步推(tuī)升了对(duì)算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报(bào)道指(zhǐ)出(chū)英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台(tái)积电追加预订先(xeach of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数iān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达(dá)A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周期也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约(yuē)为一个月，现在基本都(dōu)需要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下(xià)，众多客户(hù)也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类(lèi)似的事情在微(wēi)软内部(bù)也早已发(fā)生。3月(yuè)已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不(bù)对AI硬件资源采(cǎi)取(qǔ)“配额供给”机(jī)制(zhì)，限制公司内部(bù)其他(tā)AI工(gōng)具开(kāi)发团队(duì)的资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业内人(rén)士指出(chū)，实际上从去年6月(yuè)起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价(jià)，但反(fǎn)映(yìng)到市场则有一(yī)定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时(shí)间点(diǎn)，更放大(dà)了这一现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联性(xìng)，且交(jiāo)货周期(qī)也受到了(le)连带的影(yǐng)响，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平(píng)台上(shàng)，英伟达新(xīn)旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技(jì)巨(jù)头争相(xiāng)推出(chū)自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续(xù)取得(dé)突破，所需要(yào)消耗(hào)的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市(shì)场(chǎng)贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的(de)训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推(tuī)理端计算(suàn)的A10测算，假设Aeach of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数SP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理(lǐ)端GPU需求市场规模预(yù)计(jì)分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人(rén)士也表(biǎo)示，AI大模(mó)型(xíng)训练成本(běn)之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要(yào)384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本(běn)满(mǎn)足(zú)要求，如果价格持续上涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业(yè)新(xīn)贵，要追加的(de)投入都(dōu)可能远(yuǎn)超当初。

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