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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个储油设施(shī)遭(zāo)到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地(dì)，央(yāpp7塑料杯能不能装开水ng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业(yè)务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利(lì)能力(lì)大幅下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到(dào)港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持(chí)续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格(gé)自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者健康意识的(de)提(típp7塑料杯能不能装开水)高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食(shí)用油需求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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