兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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