因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好line-height: 24px;'>选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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