“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率日内(nèi)升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息(xī)几率(lǜ)增加(jiā)，预计未(wèi)来(lái)两次会议期间将加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公(gōng)布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国(guó)劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门(mén)（+5.6万），信(xìn)息(xī)行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人服务(wù)行(xíng)业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连(lián)续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失(shī)业(yè)人数增加44万至640万，手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会继(jì)续(xù)回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数(shù)量回(huí)升，就(jiù)业(yè)市场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场预(yù)期，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力(lì)减弱，美(měi)联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事(shì)件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国(guó)通(tōng)胀数(shù)据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续(xù)加息(xī)。美联(lián)储利率会议(yì)落地(dì)前(qián)，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行(xíng)，随(suí)着(zhe)美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在(zài)1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧佩克+不(bù)太可能在(zài)会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多(duō)的(de)不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴(bā)西等国家(jiā)还(hái)在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能止住(zhù)油价(jià)的(de)下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒者要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前(qián)做空原油，交易(yì)员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的(de)可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部(bù)长们决心避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致(zhì)原油价(jià)格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全(quán)保证，有(yǒu)资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社(shè)莫斯科(kē)5月31日(rì)报道(dào)，英(yīng)国(guó)《金融时报》援引知情人士(shì)的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的(de)路线图，否则他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意(yì)见(jiàn)。

　　德国(guó)国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌(wū)克(kè)兰(lán)迅速成(chéng)为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外(wài)宏(hóng)观层面(miàn)来看，美(měi)国(guó)债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消了(le)政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免了可(kě)能出现的(de)美(měi)国有史以来首次违约，使得市(shì)场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然(rán)橡胶期(qī)货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价(jià)终(zhōng)究支撑不(bù)力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市(shì)场传言称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至(zhì)5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核(hé)心(xīn)展开的(de)新一季交割品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能(néng)化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与收储(chǔ)这一(yī)传闻(wén)息息相关(guān)。他指出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略(lüè)意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防(fáng)安(ān)全的重要(yào)战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货(huò)交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不同了。因(yīn)为目(mù)前(qián)全年(nián)国(guó)产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其(qí)实占(zhàn)到(dào)相当全年(nián)交割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再(zài)结合历史上(shàng)收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更(gèng)上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信期货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全球天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶供应(yīng)进入(rù)季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云(yún)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬(xún)全面开(kāi)割，海南(nán)产(chǎn)区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南天(tiān)然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开割(gē)，目前主要(yào)产胶国(guó)产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变(biàn)好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价(jià)格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区大面积开割，预计(jì)后市仍(réng)有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况已得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低(dī)位，本(běn)周以及(jí)下周预(yù)计雨(yǔ)水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料(liào)数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺(nuò)现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处(chù)于历史均值以下(xià)的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销市场需求(qiú)表现依然(rán)偏弱(ruò)，各层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数据显示，目(mù)前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内(nèi)销出货压力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力(lì)，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于(yú)供(gōng)需两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下(xià)游需(xū)求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期不同，但是整体来(lái)说此前(qián)市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出(chū)口同比数据(jù)还是不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺(cì)激政策(cè)退出(chū)，今年(nián)国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现货库存持(chí)续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些(xiē)人(rén)认为是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目(mù)前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经(jīng)济复(fù)苏进程、人(rén)民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程(chéng)，以及美国银行危(wēi)机和美债上限问题(tí)等。看向(xiàng)下半年(nián)，他(tā)认为天然橡胶基(jī)本面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市(shì)胶价走势的(de)主(zhǔ)要(yào)因素，随(suí)着(zhe)各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加，海外(wài)恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的(de)数量(liàng)。我们中(zhōng)期观(guān)点(diǎn)仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供(gōng)给端没有天(tiān)气(qì)影响的(de)情况下(xià)，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货(huò)源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方面，春节(jié)前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏(sū)的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低(dī)位(wèi)才能(néng)刺激有效的去(qù)库和资金(jīn)再(zài)次做多(duō)的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一(yī)旦天(tiān)气(qì)出(chū)现异常状况，或(huò)将带来(lái)新(xīn)的(de)阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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