近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同(tóng)肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国(guó)际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释(shì)放(fàng)，且(qiě)春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价(jià)及客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升(shēng)。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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