要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(sh年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停ǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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