财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的(de)突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具(jù)替(tì)代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系(xì)统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字经(jīng)济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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