新能(néng)源汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德(dé)时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车(chē)主们对续航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步(bù)即可解决的(de)续航里程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽(qì)车(chē)车主面前的补能方(fāng)式(shì)暂时(shí)只有两(liǎng)种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不多(duō)，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算是主流的(de)补(bǔ)能(néng)方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也(yě)有新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主对换电的电池质量(liàng)有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况(kuàng)是，大(dà)多数新能源汽车车主依然(rán)会选择(zé)充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战、质量不一的充电设(shè)施，尚未(wèi)能满足(zú)需求的充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽(qì)车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变(biàn)化(huà)，到(dào)2025年市场规(guī)模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服(fú)务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于(yú)“价格换空(kōng)间”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后(hòu)继地进(jìn)场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用(yòng)场景(jǐng)之(zhī)余，迅速对行业进(jìn)行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度(dù)及全年未经审计财务报告。财(cái)报(bào)显示，能(néng)链智(zhì)电(diàn)2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国(guó)传(chuán)统燃(rán)油车(chē)保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统燃油(yóu)车。这(zhè)意(yì)味着，身处充(chōng)电服务行(xíng)业(yè)的(de)能链智电将(jiāng)会迎来广阔的(de)发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露的最新持仓数据(jù)显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的(de)第(dì)三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链智电(diàn)市(shì)值已(yǐ)超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主(zhǔ)的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解(jiě)决(jué)。这为(wèi)能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿(yì)市场的(de)绝佳机(jī)会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们(men)的痛(tòng)点，谁就能(néng)成(chéng)为充电服(fú)务行业中当之(zhī)无愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领(lǐng)域车(chē)辆(liàng)全面电动化先行区(qū)试(shì)点(diǎn)工(gōng)作的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适(shì)度超前的(de)充(chōng)换(huàn)电基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能车（标准车）比例(lì)力争到(dào)1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电(diàn)车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充电桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用(yòng)来衡(héng)量(liàng)是(shì)否满足新能源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年(nián)公共充电桩直(zhí)流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成员(yuán)单位总(zǒng)计上报(bào)公(gōng)共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报(bào)观点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高(gāo)功率快充的方向(xiàng)技(jì)术(shù)升级，并(bìng)加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从(cóng)而带动(dòng)新能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规(guī)模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规(guī)模将达到187.6亿元。但随(suí)着中国(guó)新能源汽车市场不断超(chāo)预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨询(xún)的估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有(yǒu)机构预测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市场规(guī)模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了巨大(dà)的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式(shì)增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一(yī)举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达(dá)到(dào)1310万辆，同比(bǐ)增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全(quán)球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东(dōng)对新能源(yuán)汽车(chē)市场则更为看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量有望超(chāo)过(guò)900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量(liàng)持续上(shàng)升，对应的(de)是(shì)补能需求的(de)持续扩(kuò)大(dà)，所需(xū)要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增(zēng)量为3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台(tái)、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新能源汽车技(jì)术进步的重要发展方(fāng)向。天风(fēng)证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时间(jiān)停放的(de)场景下，在(zài)短时(shí)停靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补能的需求(qiú)，更高比(bǐ)足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务例(lì)的快(kuài)充(chōng)桩满足消费(fèi)者(zhě)的客观(guān)需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策(cè)从(cóng)顶层设(shè)计积极推动快充(chōng)技术(shù)发(fā)展，未来(lái)快充(chōng)桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当(dāng)前(qián)车企实现(xiàn)快(kuài)充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却(què)拖慢了新能源汽车(chē)的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行业的技(jì)术(shù)门(mén)槛相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产(chǎn)领域(yù)的(de)相(xiāng)关(guān)公司数量超过300家(jiā)，供应商数量(liàng)多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充换电基(jī)础设施依(yī)赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业等都会积(jī)极(jí)参与到充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年(nián)，中(zhōng)国(guó)充电市场已经(jīng)呈现出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋势(shì)正进(jìn)一(yī)步削(xuē)弱新能源汽车车主的(de)消费体(tǐ)验。据悉，找(zhǎo)桩难(nán)、排队时(shí)间长、充电时(shí)间(jiān)长、下载多个(gè)APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施网络建设呈(chéng)结构(gòu)性供给(gěi)不(bù)足(zú)；不同充(chōng)电运营商(shāng)充电网络(luò)间形成信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大而分散(sàn)的运营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分(fēn)散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本原(yuán)因在(zài)于(yú)运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力和土地资源(yuán)，建桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业等掌握土(tǔ)地资(zī)源的第三(sān)方建设(shè)，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二(èr)线及新增运(yùn)营商迅速获(huò)得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资源(yuán)的地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业有望维(wéi)持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋(qū)势亦体现(xiàn)在(zài)城乡供应格(gé)局的巨大差异(yì)。中国汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事(shì)长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段(duàn)，事(shì)实上做的(de)远远(yuǎn)不够(gòu)，应(yīng)当(dāng)给予高度重视，同(tóng)样充电市(shì)场应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了(le)“先有鸡(jī)还是(shì)先(xiān)有蛋”的(de)困局(jú)。值得注意(yì)的是，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线(xiàn)城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所(suǒ)带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务(wù)全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务(wù)全包模式是(shì)充(chōng)电服务(wù)商针对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握(wò)土地资金(jīn)资(zī)源、急需进行充电桩建(jiàn)设的(de)目标群体提出的一站式解(jiě)决(jué)方案(àn)，目标客户包含地(dì)方国企、地(dì)方小工商(shāng)业业主及目(mù)的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积(jī)累经验和(hé)资源，向目标(biāo)客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位一体(tǐ)综(zōng)合服务，分别获(huò)得对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩等设(shè)备销售收(shōu)入(rù)及后续(xù)运营(yíng)运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时(shí)可对(duì)接充电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能(néng)提(tí)供全包模式的(de)企业(yè)不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博思创成(chéng)立合(hé)资公司——能(néng)链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在(zài)用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元(yuán)化(huà)储能(néng)解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海(hǎi)博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基础设(shè)施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车车(chē)主带来(lái)智能、高效(xiào)、安全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主服务。储能(néng)电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务(yòng)电时释(shì)放储存电(diàn)量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站还可(kě)以(yǐ)参与市(shì)场交易(yì)，在空闲(xián)时段可利用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又能够(gòu)拓展充(chōng)电站(zhàn)盈(yíng)利来源，从(cóng)而推动(dòng)充电站市(shì)场发展(zhǎn)。

　　除传统的充(chōng)电(diàn)站建(jiàn)设(shè)外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了成立合资(zī)公司——智电来了(le)。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游更(gèng)是成为(wèi)民(mín)众出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维(wéi)修等(děng)在(zài)内的一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等(děng)便捷服务(wù)，满足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还(hái)推(tuī)出充电(diàn)机(jī)器人，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随(suí)用(yòng)随充”的全自(zì)动充电服(fú)务。只不过，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自(zì)动补能的解(jiě)决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传(chuán)统行业做(zuò)法与新兴技(jì)术手段相结合(hé)，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力交通能源绿色发(fā)展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服(fú)务(wù)模(mó)式(shì)较好地满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发(fā)展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空(kōng)间。能链(liàn)智电(diàn)创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电(diàn)已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在(zài)新业务(wù)进(jìn)展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参(cān)与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提供(gōng)削(xuē)峰填(tián)谷(gǔ)等各种支持(chí)服(fú)务(wù)，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市(shì)场高速(sù)发展，已(yǐ)成为市场共识(shí)：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题(tí)仍(réng)将是一(yī)段时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充电服务行(xíng)业进行整合以(yǐ)及新(xīn)应用场景(jǐng)的(de)拓展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景(jǐng)的开拓也(yě)将成为充电(diàn)服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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