兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语X一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息(write的过去分词怎么用，write的过去分词英语xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 write的过去分词怎么用，write的过去分词英语