兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工伊拉克是不是被灭国了智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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