要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费独肖有哪几个用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份<独肖有哪几个/p>

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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