海通策略认为(wèi)，全A盈利拐(guǎi)点已现，23Q1全A归母(mǔ)净利(lì)润累计(jì)同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增(zēng)速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈(yíng)利增速持续下滑，利润向下游(yóu)转(zhuǎn)移；中游制(zhì)造(zào)盈利增速走(zǒu)弱，TMT降幅收(shōu)窄，计算(suàn)机和传(chuán)媒表现亮(liàng)眼；下游消费盈利改善幅度放缓，券(quàn)商和保险盈利大(dà)增。 数字经(jīng)济(jì)归母净(jìng)利单季同比已经(jīng)开始回升(shēng)，AI和半导体产业盈(yíng)中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗利有(yǒu)待改善，其中受益于国产替代(dài)的(de)半导(dǎo)体材料和半导体设备维持(chí)较高增(zēng)速，其中设备盈利加速(sù)增长；低碳经(jīng)济景气度高(gāo)位回落，新(xīn)型(xíng)电网盈利增速(sù)持续提(tí)升，主要受益(yì)于储能的快速(sù)发展。

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