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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电(diàn)视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料(liào)的(de)价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河(主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补sī)的套期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补接(jiē)关系的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市(shì)场的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持续(xù)性(xìng)，预计二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回(huí)暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今(jīn)年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出(chū)现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了(le)较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多(duō)万吨(dūn)，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临(lín)的(de)菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存(cún)或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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