兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。<许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校/p>

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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