兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Az卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗ure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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