民生(shēng)宏观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味g>要点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个(gè)视角观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业，也包括行(xíng)业龙头(tó怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味u)企业(yè)。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出(chū)口大(dà)趋(qū)势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下中国(guó)出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年(nián)对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今(jīn)年对(duì)俄(é)出(chū)口并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面(miàn)临(lín)较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济(jì)体(tǐ)与中(zhōng)国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增，主因去(qù)年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另(lìng)一个角度观察中(zhōng)国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群体。新(xīn)增客(kè)源的数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味(wèi)着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口(kǒu)订(dìng)单主要(yào)与之前客(kè)户(hù)签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆(liàng)及配(pèi)件(jiàn)、机(jī)械、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高(gāo)效(xiào)益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体(tǐ)的(de)采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间(jiān)感受存(cún)在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业(yè)认为转移(yí)产能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观(guān)调研系(xì)列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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