因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服巨(jù)头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于(yú)公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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