兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一狼性文化是什么意思狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字，狼的精神经典十六字则今天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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