近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平(破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗píng)均(jūn)实际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后的(de)首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上(shàng)市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显。

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