近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办)未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办)业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据(jù)来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房市(shì)场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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