兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

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　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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