关注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击(jī)。从网络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用(yòng)区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目(mù)也将于年(nián)内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和(hé)陕(shǎn)西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期会计要(yào)求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期保值业(yè)务拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的利润(rùn)受到(dào)挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释(shì)放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二(èr)季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增(zēng)长，带(dài)动道(dào)道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道(dào)全(quán)持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原(yuán)材(cái)料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局(jú)与(y拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗ǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处(chù)于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于(yú)累(lèi)库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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