兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家"沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" sr沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家