导读：本周沪指冲(chōng)击前高3424点未果收出四连(lián)阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资(zī)金观望情绪显著(zhù)放大(dà)，两市成(chéng)交额目前已连续(xù)两日不足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行(xíng)业周(zhōu)涨幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集(jí)中在文化传媒(méi)、教育等行业。熊股(gǔ)方面，吉艾科技(jì)进入(rù)退市整理期，吉艾(ài)退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市(shì)场走势消息回顾

　　市场(chǎng)概(gài)览

　　沪指周一(yī)触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高3424点未果收(shōu)出四连(lián)阴；全周(zhōu)维度来看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超(chāo)3％；全年维度来看(kàn)，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘，A股(gǔ)已(yǐ)连续(xù)24个交易日成(chéng)交额超过1万亿元。不(bù)过周(zhōu)四开始(shǐ)，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元(yuán)。本周A股两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿元有所(suǒ)回落。值得关注的是，周二沪市全天成(chéng)交金(jīn)额超越深市（当天中信证券成(chéng)交(jiāo)额超过93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个一(yī)级行业(yè)中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑(pǎo)，但随后回落(luò)屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在前两位(wèi)，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备(bèi)行业涨幅(fú)也超(chāo)过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石(shí)化(huà)、通信(xìn)跌超3％。

　　本(běn)周公用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其中(zhōng)电力行(xíng)业表现较为出色，2023年以来随(suí)着长协(xié)兑现率(lǜ)的提升，以及成(chéng)本端进(jìn)口煤价同比回(huí)落、现货煤(méi)价(jià)中枢回落，各大电力(lì)公司业(yè)绩(jì)有望实现明显(xiǎn)的改善。

　　若从二级(jí)行(xíng)业来看，教育板块(kuài)本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上，科大讯飞星火认知(zhī)大模(mó)型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培训(xùn)、教育个性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集(jí)中在文化(huà)传媒、教育等行业，荣信文化、中视(shì)传媒、国新(xīn)文化、读客文化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念(niàn)股国光(guāng)电器也大涨28.74％；中船汉光(guāng)、中纺(fǎng)标(biāo)在本(běn)周(zhōu)中字头(tóu)的热度下分(fēn)别上涨34.68％、2猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好9.73％；复合集流(liú)体(tǐ)概念(niàn)再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个股联动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大(dà)牛(niú)股（备：不含ST股及(jí)上市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的(de)股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商(shāng)场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏(kuī)损超6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押(yā)冻结状态；前期的存储芯片热股佰维(wéi)存储本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本(běn)周还有近20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备(bèi)注：不含ST股及上(shàng)市天数小(xiǎo)于30天的股(gǔ)票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家(jiā)千亿(yì)市值公(gōng)司，总数较(jiào)前一周净(jìng)减少3家(jiā)。其中(zhōng)，中国铝业(yè)、天合光能因(yīn)股价下跌而跌出本榜单，另外宁(níng)德时代因(yīn)股价上(shàng)涨而重返“万亿市(shì)值俱乐部”。

　　与前(qián)一周(zhōu)五收盘(pán)时比较，从市值增(zēng)减(jiǎn)金额来看，近两周的千亿市(shì)值公(gōng)司(sī)中，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿(yì)元居(jū)首，比亚(yà)迪市值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国海(hǎi)油市值增长(zhǎng)均(jūn)超(chāo)过(guò)150亿元，长城汽车、中信银行、科(kē)大讯(xùn)飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值(zhí)蒸(zhēng)发(fā)近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿(kuàng)业、海光信息(xī)、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化(huà)、中国(guó)中免、中(zhōng)国中铁市值跌去(qù)了超(chāo)过(guò)250亿元(yuán)，中(zhōng)国(guó)交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额在(zài)千亿榜单中(zhōng)靠前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来(lái)看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江(jiāng)电力(lì)、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀(huáng)；总市值降(jiàng)幅(fú)来看，前五名分别(bié)为海光信息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本(běn)周A股(gǔ)迎来7只(zhǐ)新股(gǔ)的上市交易，从首日(rì)收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩斯特分(fēn)别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上(shàng)述(shù)5只新股，在上市(shì)首(shǒu)日及随后的交易中(zhōng)均未遭遇破(pò)发(fā)，不(bù)过海达尔在(zài)周五的交易中一度跌(diē)至发行价，险些破发；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集(jí)成上市首日不同(tóng)程度(dù)上(shàng)涨，但均在首日盘中或随后的交易中(zhōng)出现破发的(de)情况，而(ér)友车科(kē)技(jì)上市(shì)即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周(zhōu)主力(lì)资金累计净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来(lái)看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正(zhèng)，其中汽车整(zhěng)车净流(liú)入14.79亿元，电池、风电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万元，互联网服(fú)务5日(rì)主力净(jìng)流出(chū)136.49亿元，文(wén)化传媒(méi)净流出(chū)107.7亿元，游戏(xì)、工(gōng)程(chéng)建设净流出(chū)超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软件开发净(jìng)流出超70亿元，证券、计算机设备(bèi)、光伏设(shè)备、多元金(jīn)融、专用(yòng)设备(bèi)、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁德(dé)时代(dài)受(shòu)到青睐，5日主力净流出金(jīn)额(é)达到(dào)16.14亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)亚(yà)迪、中文(wén)在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规模居前；主力资(zī)金5日净(jìng)流出东方财富超28亿(yì)元，净流出中(zhōng)油(yóu)资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标、汤姆猫超(chāo)20亿元，净流(liú)出三六零达19.06亿元，净流出中船(chuán)科(kē)技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业、紫光国微、中(zhōng)芯国际、掌趣科技(jì)等净(jìng)流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不(bù)一，但目前北(běi)向资金(jīn)已连续(xù)6个交易日净买入。数(shù)据显示，北向资金本周累(lèi)计(jì)成交6319.77亿(yì)元，成交(jiāo)净买(mǎi)入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向资金净流入情况叠加(jiā)上证(zhèng)指数

　　行(xíng)业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两大金(jīn)融板块被(bèi)北向资金净买入金额(é)较多，分(fēn)别达到(dào)39.74亿(yì)元、27.77亿元，电(diàn)池、物流行业、通信设备、汽车零部(bù)件等板(bǎn)块获北向资金(jīn)增(zēng)持超过10亿(yì)元，酿酒行(xíng)业、石油(yóu)行业(yè)、汽(qì)车整车、保险(xiǎn)分列第七至(zhì)十位，区间(jiān)增持金额均超过了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北向资金净卖出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿(yì)元(yuán)，家电行(xíng)业被减持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制(zhì)药等位(wèi)列行(xíng)业净卖出额的靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月11日的(de)近(jìn)五个交易日数据(jù)显(xiǎn)示，北(běi)向资金大比例加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位(wèi)列(liè)前三(sān)，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例加(jiā)仓个股(gǔ)

　　同(tóng)期，北向资金大(dà)比例减仓个股名单中，竞业达、中通客车、国脉文化(huà)、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上(shàng)声(shēng)电子、电声股(gǔ)份(fèn)、正帆科技(jì)、沧州大(dà)化等变(biàn)动比(bǐ)靠(kào)前。

近(jìn)5日北向资金大比(bǐ)例(lì)减(jiǎn)仓(cāng)个(gè)股

　　如果(guǒ)从同期北(běi)向(xiàng)资(zī)金增持金额来看(kàn)，宁德(dé)时(shí)代、建设银行(xíng)、兴业银行(xíng)、北方华(huá)创、潍柴动力(lì)5股增持规模居前(qián)，而(ér)格力电器、大族激光、立(lì)讯精(jīng)密(mì)、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中国银行则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机(jī)构调(diào)研

　　机构最新(xīn)调(diào)研路线图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息的上市公司数(shù)量(liàng)达到211家，其中9家公司获(huò)得超100家机构调研，眼(yǎn)科(kē)医疗(liáo)器械公司爱(ài)博医(yī)疗成为(wèi)机(jī)构“宠儿”，合计(jì)有(yǒu)372家机构调研了该(gāi)公(gōng)司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受关注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆(duī)调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国际迎(yíng)来超过100家机构的聚焦(jiāo)。

本周机构(gòu)调(diào)研(yán)的(de)上市公(gōng)司(sī)

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