兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuá中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思n)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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