兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” 中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格“什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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