兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(d小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词ài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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