因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加水娃是几娃？ 水娃是什么颜色约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补了(le)消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差(chà)异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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