关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消(xiāo)防员努力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提升共(gòng)同推(tuī)动了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项目也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款(kuǎn)预制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生(shēng)金融(róng)工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéngpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pag)中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季(jì)度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下(xià)降”是道(dào)道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全(quán)的(de)主(zhǔ)要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xigpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少paǎng)，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化(huà)现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看(kàn)好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用(yòng)油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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