过去几(jǐ)个(gè)月，阿(ā)里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等业务，屡(lǚ)屡(lǚ)传出单(dān)独融资、上(shàng)市(shì)的(de)消息。这次不再有悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了2023财年第四季度(dù)及2023财年(nián)年度(dù)业绩（截(jié)至2023年3月(yuè)31日）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业务板块(kuài)的董事会名(míng)单和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团(tuán)董事会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数(shù)字商(shāng)业寻求(qiú)对(duì)外融(róng)资(zī)，以及菜鸟和盒(hé)马的(de)上(shàng)市(shì)计划(huà)。同(tóng)时，阿里计(jì)划为云(yún)智能集(jí)团引进战略投资，并以股(gǔ)东派息(xī)的方式对其(qí)分拆，实现其独立上市(shì)。盒(hé)马、云智能集团、菜鸟可能先后实现上市(shì)，时(shí)间约(yuē)12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息公(gōng)布(bù)后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿(ā)里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个月(yuè)前，阿里进(jìn)行(xíng)了公司24年(nián)历(lì)史以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股公(gōng)司，持有六(liù)大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本(běn)地生(shēng)活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和(hé)其他(tā)业务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是(shì)为(wèi)了(le)让(ràng)各项业务(wù)决策链路变(biàn)短、更加敏(mǐn)捷(jié)，从而(ér)更好地抓(zhuā)住各自市场和行业机遇，进一步释放股(gǔ)东价值。在这一架构下，六大(dà)业务集团的CEO在各(gè)自董(dǒng)事会的领(lǐng)导下，对(duì)各自(zì)的经营(yíng)结(jié)果和(hé)合(hé)规(guī)性负责。除淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团(tuán)全资控股外，另五(wǔ)家业务集团(tuán)均可灵(líng)活地(dì)筹集(jí)外部(bù)资金(jīn)，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿(ā)里率(lǜ)先(xiān)公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接下来(lái)的调(diào)整计划，其他(tā)业务(wù)尚未提(tí)及。阿(ā)里巴巴集(jí)团董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)张勇表示，阿里(lǐ)的(de)三个核心战(zhàn)略(lüè)是消费(fèi)、云(yún)和(hé)全球(qiú)化。这或许是(shì)观(guān)察接下来阿里组织(zhī)变革的一(yī)个重要方向(xiàng)。

　　阿里六大集团董(dǒng)事(shì)会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自

　　带队云智(zhì)能集团(tuán)

　　值得注意的(de)是，在六大业务中(zhōng)，只有云智能集团是(shì)由(yóu)阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇亲(qīn)自带队。财(cái)报显示，张勇任云智能集团的董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官，这也是张勇在六大(dà)集团中(zhōng)担任的(de)唯一一个职务(wù)。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能(néng)集团的(de)其他董事会成员还有(yǒu)备(bèi)受关注、最(zuì)近重归阿里(lǐ)云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团(tuán)技术委员会主席(xí)）、郑俊芳（云智(zhì)能集(jí)团(tuán)首席风(fēng)险官(guān)）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)人力官）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集(jí)团「放手」的大背景(jǐng)下，张勇(yǒng)选择亲(qīn)手来「抓(zhuā)」云智能集(jí)团，可以看(kàn)出对后者的(de)重视。

　　云智(zhì)能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特(tè)征(zhēng)和发展阶(jiē)段来看，云(yún)智能集团(tuán)与阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴生(shēng)态(tài)系统中其他(tā)以消费者(zhě)为中心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更适合(hé)成为一家(jiā)与阿里集(jí)团(tuán)完全(quán)独(dú)立的(de)新(xīn)公司，而这个过(guò)程(chéng)也更(gèng)复杂。因此，它更需要倾(qīng)注(zhù)精力来做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表(biǎo)的人(rén)工智能(néng)时代，阿里云即(jí)将(jiāng)迎来全新(xīn)的(de)历史机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工(gōng)智能(néng)应用对算力需求的指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机(jī)会。除此之外，还包括基于大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型语言预(yù)训练模型「通义千(qiān)问」，目前已有超过(guò)20万客户申请试用(yòng)。在2023春(chūn)季(jì)钉峰(fēng)会上，钉钉(dīng)推(tuī)出基(jī)于(yú)「通义千问」的智能功能(néng)产品集(jí)成。而未来，「通(tōng)义(yì)千问(wèn)」会接入阿里的全栈产品(pǐn)。

　　据财报(bào)，云(yún)业务的本季(jì)度收入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易的影响后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿(yì)元(yuán)。背后原因(yīn)主(zhǔ)要是部门项目受(shòu)到(dào)疫情影响而(ér)延迟交(jiāo)付等等(děng)。不过，该集团还是很有(yǒu)信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向阿里(lǐ)云员工(gōng)发布了全员信。「我们有机会打(dǎ)造(zào)一家世界(jiè)级的(de)科技公司。」他写道(dào)迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列(liè)在上市(shì)计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍(réng)算在(zài)阿(ā)里中国(guó)商业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健(jiàn)康等零(líng)售(shòu)业(yè)务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国商业分部的本季度收(shōu)入(rù)约(yuē)为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则(zé)财务指标(biāo)）约为(wèi)人(rén)民币385亿元，相较2022年同(tóng)期增(zēng)长19％。该增长(zhǎng)主要是(shì)由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增(zēng)强(qiáng)了销售能力并提高(gāo)运营效率，经营业绩(jì)因而录得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了(le)稳(wěn)定且明确(què)的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业(yè)分部也主要(yào)组成(chéng)了(le)阿里(lǐ)六大(dà)业务之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子等业务）。财报(bào)显示，淘(táo)天集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位(wèi)阿里巴(bā)巴(bā)合(hé)伙人(rén)自上世(shì)纪(jì)90年代就跟随马云(yún)，是阿里的元老之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该集团其它董(dǒng)事还包(bāo)括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到家(jiā)」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏(sū)、人们出行增(zēng)加等(děng)因素(sù)，本地生活(huó)服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单(dān)增长(zhǎng)也超(chāo)过20％。

　　据财报，本(běn)地生(shēng)活集团(tuán)的董事(shì)长兼(jiān)CEO为俞永福(fú)，其它(tā)董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天(tiān)集团和本地生(shēng)活集团都算是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马(mǎ)启(qǐ)动上(shàng)市，还只(zhǐ)是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话会上表示，当谈(tán)论全球化(huà)时，那就是阿里的(de)数字(zì)商务、物流(liú)和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务(wù)。本季(jì)度(dù)，阿里国(guó)际商业分部收入同比增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴(ti迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子ē)效(xiào)率的(de)提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)主要源自(zì)提供更多(duō)增(zēng)值服(fú)务来提高变(biàn)现率(lǜ)，而速卖通则是本季(jì)度推出了(le)主打高性价比的电商平台Choice，带(dài)来了订(dìng)单的(de)双位数增长。

　　据财(cái)报(bào)，阿里(lǐ)国际数字(zì)商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次(cì)该集团单(dān)独融资，将用于(yú)拓展新的地域(yù)市场、投资(zī)新技术、扩大消(xiāo)费者和供(gōng)应商技术、加(jiā)强管理团队等(děng)等。

　　在物流方面，菜鸟集团(tuán)本(běn)季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达(dá)到约(yuē)136亿元(yuán)。这背(bèi)后主(zhǔ)要是国际物流履约解决方(fāng)案服务(wù)的(de)收入增加、以及消费者物流服务需求(qiú)的增加导致(zhì)。

　　据(jù)财报(bào)，菜鸟集(jí)团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴集团执行(xíng)副主席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万(wàn)霖，其他董事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发布之(zhī)后，万霖也对菜(cài)鸟员工发布了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成为全(quán)球领先(xiān)的综合数质物流集(jí)团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上(shàng)五个集(jí)团，最后一(yī)个集(jí)团阿里大文娱在独立融(róng)资上尚(shàng)未有最新进展(zhǎn)。在财报(bào)中，关(guān)于(yú)其业务只有短(duǎn)短一段话带过。据财报，大文娱(yú)的董事长(zhǎng)兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强(qiáng)调，上述各项交易的完成取(qǔ)决于多种因素(sù)，而其中很多因素是(shì)其(qí)无法(fǎ)控制的，包括资产、负(fù)债和合同的(de)成(chéng)功重组(zǔ)、股(gǔ)权(quán)激励(lì)计划(huà)、市场条件和监管(guǎn)审批等。可见，尽(jǐn)管(guǎn)决心强大(dà)、战(zhàn)略方向清(qīng)晰、执行(xíng)果(guǒ)断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路(lù)仍充满变数。

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