兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超级大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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