要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(tái)净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出(chū)一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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