兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的(d正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗e)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ru正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗ǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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